تستحوذ روح شريرة على هي جون (مون وو جين). تأخذ الأخت جونيا (سونغ هاي كيو) على عاتقها إنقاذ الصبي تساعدها في ذلك الأخت ميكايلا (جيون يو بين) التي تقرر مساعدتها على الرغم من الفوضى التي تحيط بهما. يعتقد الأب باولو (لي جين ووك)، وهو طبيب نفسي، أن بإمكانه علاج هي جون بالتدخل الطبي، وفي الوقت نفسه يقوم الأب أندريا بطرد الأرواح الشريرة من الصبي.
